隆冬时节，绝望一个风雪交加的黄昏，绝望屠夫胡山急匆匆走在商洛山道上。他父母双亡，在长安城里以屠宰为业，正前往商州贩猪。行走间，发现一个人倒毙雪中。经抢救那人得以复生。原来此人名叫党金龙，乃忠臣之后。8年前，奸臣杨猎欲篡王位，皇上将国宝夜明珠交党秉忠保存，以为扶佐太子登基的凭证。杨猎设毒计害死党秉忠，党秉忠之妻携儿党金龙、女党凤英带珠逃走。如今，党金龙化名朱文进，进京赶考，母亲嘱他得中后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并发誓如若忘恩，就死于河中。党金龙一举高中状元，谁料在太师杨猎高官厚禄的诱惑下，竟把国恨家仇扔于脑后，认杨猎为义父，卖身求荣。党母听说儿子考中，遂携女进京，途中又与凤英走散，只身流落长安城东濡河桥头，适逢杨猎、党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟起杀心，将生母踢翻落水，幸有胡山救起，认作干娘。尔后胡山又救出走投无路、跳水自尽的党凤英，二人又认作兄妹，党母与凤英得以团聚。此时皇上老迈染疾，遂张榜寻宝，以使太子登基。胡山误揭皇榜，党母取出夜明珠，遣胡山进京献宝。皇上大喜，御封"西召御史"，夸官亮宝三日。杨猎、党金龙赶来抢宝，在濡河桥头再次与党母、凤英相遇。党金龙丧尽天良，执剑要杀母、妹，胡山激于义愤刺死奸臣杨猎，并将忘恩负义的党金龙推落河中。胡山的品格很得皇上的赏识，命加官一品，扶佐太子还朝。党母朱氏加封为一品诰命夫人，在皆大欢喜之时，胡山与党凤英结为夫妇。