故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，塞外接连发生的杀人案表明，塞外有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏 饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源 饰）和李警官（郑楚一 饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕 饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。