马尔科姆（沙美克·摩尔 Shameik Moore 饰）是一位决心不走寻常路的高中生，杂交形式高调又异常古怪的他常常会成为众人眼中的怪胎，杂交因此受到欺负和孤立，日子很不好过。对于马尔科姆来说，能够平平安安的度过高中的最后一个学年就是自己最大的心愿。马尔科姆偷偷喜欢着名为纳吉亚（佐伊·克拉维兹 Zoe Kravitz 饰）的美丽姑娘，然而他甚至自己配不上对方，只能将这份感情埋藏在心底。某日，马尔科姆得知纳吉亚将要前往一个毒贩所举办的派对上游玩，于是亦紧随其后，哪知道却在误打误撞之中被卷入了毒品交易的黑暗漩涡中无法自拔，不仅惹上了杀身之祸，还不得不过起了东躲西藏的颠沛生活。