一队革命党人来陇东接应革命物资，午夜没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。雷家刀铺，午夜任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。阿发欣然应允，傅玄阳却不愿做光干活不挣钱的亏本买卖。但当他听说这次阻扰革命物资的是一帮害他师傅的清朝余孽，他决定亲自去接镖、护镖。运送物资的队伍中，领头人是杜四和燕子。燕子女扮男装，英俊潇洒。他们在来的路上就不停地有人跟踪，因为运送的是当时稀缺的洋枪弹药，闻到味道的各路游兵散勇和匪帮都想得到这批货。有人在江湖上放出风声，透漏了他们的行踪，所以在他们刚进陇东县城的时候，就被各种江湖人包围。傅玄阳在接应的过程中也遇到了麻烦，好在任维明带着士兵假装经过，化解了第一次危机。杜四等人在客栈休息，傅玄阳等人赶到，燕子以为是刺杀他们的人，与傅交手。不打不相识，众人顺利接上头。...