作为一个电影公司的制片人，午夜Griffin Mill（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）每天要从无数的剧本里面挑选极少的几部拍成电影。他最近的日子不太好过，午夜先是Larry Levy（彼得·盖勒 Peter Gallagher饰）和他竞争日益激烈，然后又是不断收到匿名的恐吓信，让他忐忑不安。他怀疑是某个被他拒绝了的编剧所为。他把怀疑集中到一个叫David Kahane的编剧身上，于是他在电影院找到David并和他一起来到酒吧。后来两人竟争吵起来，在停车场甚至发展成打斗。在打斗中，David不慎摔下下水道身亡，Griffin只能将其伪装成是被抢劫身亡的样子。作为最后一个见到David的人，Griffin成了警方的嫌疑人，更让他恐惧的是，他还是收到匿名的恐吓信，甚至在他的车上发现了一条蛇......接下来，Griffin该怎么玩这个游戏？