朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，国产魅力却有增无减，国产生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
回复 :这个故事关乎于孩子眼中清澈美好的世界，关乎于成人的一切对于一个单纯的孩子世界以及人生观的冲击，关乎于一个懵懂少年内心成长的心路历程……金钱、暧昧、欲望、欺骗，这些在成人看来似乎正常到无可厚非，可是这些却吞噬着孩子对美好世界的认知和看法……
回复 :瑞贝卡（伊娃·格林 Eva Green 饰）回到了童年生活过的临海小镇，在那里，住着一个她无论如何也要见到的人——儿时玩伴托马斯（马特·史密斯 Matt Smith 饰）。曾经的懵懂少年如今已经成长为男人，两人之间迅速的产生了奇妙的化学反应。没过多久，一场车祸夺走了托马斯的生命，悲痛欲绝的瑞贝卡做出了一个危险的决定——利用当代先进的基因克隆技术，复制托马斯的基因。十个月之后，一个名叫托马斯的婴儿呱呱坠地，作为生下他的母亲，瑞贝卡的心情十分复杂。在托马斯的眼中，母亲是一个即神秘又极具魅力的女人，在她惊人的美貌里，隐藏着的是深深的哀愁和绝望，而她望向自己的眼神，也似乎包含了千言万语。纸终究包不住火，随着托马斯的渐渐长大，那个不能说的秘密也在逐渐的显影，待到真相被揭露的那一天，这两个痛苦的人该何去何从？
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