故事发生在一个名为楢崎町的小镇上，同情这是一个拥有着神秘魔法力量的神奇小镇，同情在小镇的天空中，永远都挂着一道绚丽的彩虹，而在传说中，神明会实现居住在这个小镇里的人们每人一个愿望。天海春彦（泰勇气 配音）是从小到大都生活自镇上的青年，一天，班上来了一个名为深峰莉子（清水爱 配音）的转校生，让春彦没有想到的是，这个女孩竟然是自己的义妹，他们在年龄很小的时候分开了，想不到命运的红线令两人于此时此刻重逢。莉子的出现让春彦的青梅竹马木之坂雾乃（宫崎羽衣 配音）感到了强烈的危机感，她一直默默的喜欢着春彦。
回复 :
回复 :承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。
回复 :故事发生在一间名为“GLASS STUDIO AMATO”的玻璃工坊，在这里坐镇的，是拥有丰富经验的吹玻璃手艺人小松诚二（日野聪 配音），虽然小松吹制玻璃的手艺十分高超，但地处偏远的工作室鲜少有客人拜访，这令小松感到十分困扰。除了小松外，这里的长住客还有一只名为穆柯（吉田仁美 配音）的柴犬，它拥有着光亮滑润的皮毛和闪闪发光的鼻子，每天元气满满的上蹿下跳。穆柯和小松之间的关系十分亲密，小松信赖这位对自己悉心照料的主人，总希望有一天主人也能够变成小狗，走进自己的世界。除此之外，外表恐怖内心温柔的网页设计师牛岛厚平（间岛淳司 配音），酒吧老板棒田先生（藤原启治 配音）和他的女儿玲奈（上坂堇 配音）都是穆柯的好朋友。
