故事发生在清朝末年，午夜西方列强的洋枪洋炮轰开了东方睡狮闭锁许久的大门，午夜慈禧太后只手遮天，无心国运。华夏大地生灵涂炭，民不聊生，革命的火种酝酿蓬勃，即将成为一场足以颠覆王朝的燎原大火。出身于刘永福黑旗军的大刀队长王五（杨凡 饰）怀有一身高超武艺，然而在刺杀日军司令的行动中他遭遇惨痛的败绩，手下们相继阵亡，愧对部下的他跳崖自杀，侥幸生还后则隐居在东北乡野。在命运的安排下，王五结识了谭嗣同（狄龙 饰）和袁世凯（赵长军 饰），三人情投意合，携手上京闯荡。创立了强武学会的王五邂逅了美人颜夕（关之琳 饰），而对方却是奕亲王（黄锦江 饰）的爱妃。国家局势动荡不安，王五和谭嗣同、袁世凯也各自走上了不同的人生之路……
回复 :惩教署职员柳记雄（罗莽）因行为不检被上司革职，又欠下贵利数，被迫铤而走险，于是他学习狱中的菲律宾党及钱志明之迷药桥，出此下策支撑生计。小虹（翁虹）误中迷魂党招数，丈夫（徐锦江）所有积蓄全被提取，更惹起丈夫怀疑自己有否被歹徒施暴，导致一阵绿帽疑云。另一受害者女学生云（钱军）青春美丽，柳记雄手下更萌起歪念，将之迷奸，并向云父勒索。事情愈搞愈大，警方矢志将迷魂党缉拿归案，老差骨与新仔（陈国邦）皆全力以赴。
回复 :妍敬和永旭夫妻凭着一口义气迈入第十年，正当婚姻开始亮起红灯时，一群形形“色色”的人闯了进来。为本能而活的男人民植，享受生活的女人载顺以及不会隐忍的女人惠仁，因为和他们的一段段精彩刺激的脱轨，妍敬和永旭索然无味的婚姻生活开始找到了滋味…
回复 :天龙帮因怀疑本帮将被袭击，派出大量兵马于夜间在庄外守护。大侠尹飘扬当夜躲过搜索逃回...侠影飞神剑，载酒江湖除凶魔。
