人头攒动的火车站里，欧美一名男子的身影显得格外突兀，欧美男子名叫杰尼（吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰），此刻，他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗（安德烈·罗西 Andrea Rossi 饰）。保罗天生带有残疾，杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应，而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色，这让杰尼十分宽慰。在医院里，杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰），后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离，两人决定踏上旅程，在旅程的终点，隐藏着保罗的心愿。
回复 :小镇里，一家超级市场的宣传车四处开动，正在播放着周年庆大减价的消息，森田屋的礼子（高峰秀子 饰）却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店，结婚不久后，丈夫于战场战死，家里只剩下上了年纪的婆婆（三益爱子 饰）和年纪尚幼的小叔幸司（加山雄三 饰）。礼子一人扛下经营的重担，一晃十八年，而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子（草笛光子 饰）和隆子（白川由美 饰）想要借森田屋这块地皮改造成超级市场，而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。而另一方面，幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意，倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱，变得心绪不宁，正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上，面对离别，礼子流露出不舍，她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近，等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……
回复 :广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处迫害丐帮，加上丐帮帮主阵亡令打狗棒法失传，丐帮一时四分五裂群龙无首。在心仪苏灿的如霜（张敏 饰）的暗中帮助下，传功长老选中苏灿为丐帮接班人，传以打狗律 法要诀。苏灿学艺成功后，成为新任帮主，开始团结各地丐帮会员自强，共同奋力对抗天理教。太乙真人（徐少强 饰）欲拥兵自立，预谋在皇帝狩猎之时下手行刺，不料消息走露传到苏灿耳中。
回复 :江湖中失传已久的武林秘籍《神炳经》再次出现，使得武林中众多英雄人物齐聚卧龙镇参加武林大会，想尽一切办法欲得到这本无上的武林秘籍。实则这是一次密谋已久的弑君计划，皇帝朱正在参加武林大会路途中巧遇娇娘等人，与他们共同化解各种伏击，在高富帅朱正和矮胖的段句间，娇娘又是如何选择，《武林外外传》以武林为题材，通过各种剧情及表演，将无厘头的爆笑元素玩到了极致，在爆笑中展现宫斗、武林、爱情。
