时雨萌与时雨梅两姐妹带着为革命军购买军火的支票从美国回到中国，午夜为了保护革命经费，午夜两姐妹多次身陷险境，与步军统领穆良斗智斗勇。由于父亲革命党人的身份暴露，惨遭杀害，两姐妹不得不踏上四处逃亡的生活，妹妹时雨萌与贵公子郭璧瑜相互倾慕，却在一次任务执行中误杀郭璧瑜的父亲，郭璧瑜由于过于自责和痛苦开始吸食鸦片，这令雨萌烦恼不已。穆良疯狂报复革命党，雨梅姐妹的母亲惨遭毒手。除掉穆良后，雨梅发现自己的爱人贺云南是间谍，在雨梅万念俱灰时，一直深爱雨梅、却不敢表露的杜一淳拯救了雨梅，答应会照顾雨梅，有情人终成眷属。