当归（巍子 饰）在和恋人私奔的途中被人截获，变形险些有性命之忧，变形所幸得到了善良的防风大叔出手相救，才保住了性命。跟着防风大叔，当归成为了一名脚户，凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次偶然中，当归遇见了落难的柳兰（迟蓬 饰），她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头（葛优 饰）的手中逃脱。在照顾柳兰母女的过程中，当归和柳兰之间渐渐产生了真挚的感情，然而在社火会上，黑骨头发现了柳兰的踪迹，在威逼利诱之下，柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边，当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去，当归和黑骨头重逢了，此时的黑骨头已经沦为囚犯，而当归亦已垂垂老矣。