故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨，春暖寨中男女生下孩子，春暖须在满月时占卜，根据卦来决定是否能够结婚。伊娜（迟蓬 饰）生完孩子后，其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕（常戎 饰）成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物，这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病，巫师给治死了。有天深夜，依波（池华琼 饰）将喝醉的岩罕拖入其所住小屋，趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处，欲以实施即成事实，遭伊娜拒绝，不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天，人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎，被族人视为邪魔转世......
回复 :年近三十的法拉（艾曼纽·斯高顿 Emmanuel Schotté 饰）是一名警察，至今仍和母亲同住的他有着一颗异常单纯而敏感的心，在他的心里住着一个名叫朵蜜诺（赛芙琳·卡尼尔 Séverine Caneele 饰）的女孩，可是这个女孩却是自己最好的朋友的女朋友，这让法拉感到既痛苦又沮丧。其实朵蜜诺对老实可靠的法拉也心生好感，可她离不开男友带给自己的肉体上的快感，在愧疚中她只能一次次的用余光向法拉发出求救的信号。一宗少女奸杀案让法拉所在的小镇炸了锅，而查找真凶的重任则落在了法拉的肩上，怀着对凶手的愤怒和对受害者的怜悯，法拉发誓一定要查明真相，而在追凶的过程中，法拉领略到了人性中那既美好又丑恶的独特的风光。
回复 :英格兰东北部煤矿工业区的小村庄里，汤米·乔·巴兰坦经营的老橡树酒馆是村里的最后一家酒馆。一天，一辆满载难民的大巴车驶入村庄，这些难民即将在村里安家。即便自己收入微薄，巴兰坦还是热心帮助难民女孩亚拉，两人之间发展出了坚固的友谊，村民也在两人的感召下逐渐放下成见，走向团结。
回复 :少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化……本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。
