影片讲述了一个三段式的恐怖故事，英雄背景则是一个被一种奇妙的信号频率逼疯的世界：英雄在特梅纳斯市的新年前夜，任何形式的通信设施，都因为一个高深莫测、谜一般的信号而受到了阻碍，它掠夺走了这个城市中每一个人的恐惧和绝望，迫使了一半的人因为无法抵制的杀戮欲而发了疯，也导致另一半的人因为随时害怕被猎杀而陷入了水深火热的恐惧当中，街道上到处是横七竖八的尸体，这个曾经因为和谐而著名的城市，也随即变成了一种彻底混乱的状态。镜头很快就对准了本，这个非常具有反叛精神的小伙子必须得从一家疯人院中救出他所爱的那个女人，同时还包括那已经发疯、虐待成性的丈夫。可是本却只能靠自己去完成这些，因为他没办法发现“信号”的本质，所以他也无法相信任何人，还要强迫自己不要屈服于暴力的招唤下。
回复 :1940年的上海，代号“梅花四”的中共地下党员陈家平执行任务时，在险些暴露的紧急关头，与曾经的未婚妻左双桃偶遇。此时的左双桃已经是国民党军统特工，执行刺杀任务失败，也在寻找脱困办法。彼此不知道对方特工身份的两人，凭借当年的默契应对日本人的严密盘查，最终以情侣身份惊险过关。日本人出于对两人伪装情侣的怀疑，随即逼迫两人结婚，左双桃也将计就计进入商行工作。此后陈家平一边完成任务，一边应对未能消除的身份危机，还要一边试探左双桃的真实身份！斗争日益残酷，最终家平发现双桃是军统特工“红桃五”，左双桃也发现了家平是中共特工“梅花四”。左双桃通过对两党抗日态度与贡献的深入了解，在共产主义信仰的感召下，最终选择和陈家平一起战斗。他们历经考验，在党组织领导下完成艰巨的任务，一起踏上新的征程。
回复 :南北朝时期，南齐靖国公惨遭杀害，他天真活泼、机灵聪慧的女儿麦穗突逢巨变，过上了独自漂泊、颠沛流离的生活。为报家仇，麦穗隐姓埋名踏上从军之路，以女儿之身投身军营。卸红妆，披战甲，在南齐先太子之子商易之的培养下，凭着聪明才智和执着坚韧，历经艰辛，克服一切困难，冲破重重困境，屡立战功，从一个小小的步兵一步步成长为名动四国的江北军统帅。原本只想通过从军为父母报仇的她也逐渐认识到战争不应该是任何人获得私利的武器。为了保家卫国，使百姓免遭战火之苦，拼尽全力，不是男儿胜似男儿，却在一次次交锋中，与敌军将领常钰青相知相惜，坠入情网，面对国仇家恨，麦穗为民绝情，为国弃爱，不纠缠于儿女私情，最终实现了父辈的遗愿，护得国泰民安。
回复 :作为首次以猪八戒为主角的国漫大片，也着重将笔墨用于塑造人物的角色成长与变化。比起以往充满反叛精神的传统国漫英雄，猪八戒向来是一个充满争议与话题的角色形象。虽然贪吃懒惰小自私，但同样拥有自己的底线与坚持，这也使他成为了一个有缺陷的暖男。本次影片中还铺设了猪八戒与其初恋福陵山云栈洞“卵二姐”的爱情线，让猪八戒有情有义的形象更加突出，“美女与野兽”般的相遇虽然美丽而短暂，却更想让人为他们真挚的爱情流泪。
