清咸丰年间八卦掌创始人董海川游走江湖，瓦拉锤炼武功，瓦拉要创出一门前所未有的内家拳法，贪婪无比又酷爱武学的德威用各种办法逼迫他交出武学，甚至将他逼得无处安身，他为义军唐赛虎所救，又卷入义军刺杀咸丰皇帝的计划。