故事发生在万圣节的当晚，最高莫妮卡（凯蒂·马奎尔 Katie Maguire 饰）和道恩（Catherine Corcoran 饰）醉醺醺的从一个派对中离开，最高走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。之后，莫妮卡和道恩离开了店里，道恩进入了一间公寓上厕所，莫妮卡在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了道恩，当道恩再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的莫妮卡和在一边手持电锯的小丑。
回复 :深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……
林帆
回复 :小说家宁小艾（郑雪 饰）为完成新作品，入住了莫名价廉的乡间木屋。房东提醒小艾不要跟室友凌兰（王靓雅 饰）有太多来往。而凌兰正如小艾笔下的女主角一样，优雅貌美，精致神秘，小艾开始把和凌兰的生活写在小说里。在接触的过程中，她的性格逐渐向凌兰靠拢，对浮华生活的渴望也越来越强，小说越写越顺，和凌兰成了亲密的闺蜜。男友宋居正（武艺 饰）的到来打破了一切，小艾亲眼目睹了凌兰与男友的出轨行为，怒不可遏。然而事情的真相却出乎意料。这件事之后“小艾”的小说大卖，而“凌兰”在屋子里等待着下个室友的到来。
回复 :聚焦詹姆斯和艾米，他们年轻富有、处于热恋中，在费用全包的度假村海岛和闪闪发光的海滩享受假期。但在酒店门外，存在着更危险、更诱人的东西，让人飘飘欲仙。
