阿基拉（伊崎央登 饰）和飞鸟凉（伊崎右典 饰）是青梅竹马的玩伴和好友，午夜两人之前感情十分要好。飞鸟凉自幼便十分优秀，午夜更有着要将一切事情做到极致的气魄，相比而言较为普通的阿基拉，一直默默的注视着凉，将他视为自己的目标和偶像。凉的父亲是一名科学家，立志于寻找新型清洁能源，让他没有想到的是，在寻找能源的过程中，竟然意外的唤醒了沉睡多年的恶魔，并因此丢掉了性命。机缘巧合之下，恶魔附身在了阿基拉的身上，企图控制他的心智，然而，阿基拉善良的内心压制了沸腾的恶魔之力，使得他依然保留着人性。月神（富永爱 饰）出现在了阿基拉的身边，想要将阿基拉善良的一面彻底玷污。