故事发生在17世纪的北美大陆，过萤尽管生存环境恶劣，过萤资源稀缺，但世世代代生活在这里的印第安人仍然享受着延续了百年的宁静生活。然而，这样的生活伴随着来自西方文明世界的三艘小船的到来即将划上终点，103名英国水手来到了这片未经开垦的处女地，建设了他们的据点，在这里宣扬他们的宗教和文化。“永恒苏珊”号的甲板上，一位名叫史密斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）的青年因为违抗军令而即将遭到处死，船长纽波特（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）看中史密斯的精明强干，留下了他。一行人上岸驻扎，建立了詹姆斯镇，却在无意之中侵犯了酋长波瓦坦（欧琳卡·乔彻 Q'Orianka Kilcher 饰）的领地。之后，史密斯邂逅了酋长的女儿波卡洪塔斯（Q'orianka Kilcher 饰），两人之间产生了一段传奇的感情。
回复 :
回复 :这是一个发生在三十年代的故事，两代人的情仇怨恨，亲兄弟见面不相识，相识却不能相认，他们是兄弟，是对手，是情敌，是战友，面对一个游离在两人之间女子，时合时分，时战时交。慈爱的养父竟然就是寻找了20年的幕后黑手，真相大白之时，亲情和正交何去何从……
回复 :故事紧接上集发展。除掉魔尊后，日童（郭晋安 饰）同裘菁菁（杨羚 饰）结为连理，可是，成亲当天，裘菁菁却被河妖捉走，尽管幸免于难，脚上却多了一个会越变越大最终危及性命的金锁。为了救妻子，日童和月童（张卫健 饰）再度踏上了旅途，寻找可以破开金锁的金斧。途中，两人结识了名为段飞（吴启明 饰）的男子，三人之间结下了坚实的友谊。寻得了金斧，两人却意外放出了妖王（罗莽 饰），之后，月童和段飞均爱上了名为小蝶（刘玉翠 饰）的美丽女子，两人因此而决裂。其实，小蝶的真实身份为雀妖，在一番波折之后，她终于与月童走到了一起，正当两人沉浸在幸福之中时，段飞却杀了他们一个措手不及。
